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金徽酒:金徽酒股份有限公司2020年年度报告

时间:70-01-01 08:00 来源:

  股份有限公司公司代码:603919 公司简称:金徽酒金徽酒股份有限公司2020年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  四、公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人(会计主管人员)樊兰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2020年度实现净利润292,613,802.15元,按照《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金29,261,380.22元,加上以前年度结余的未分配利润873,781,806.54元,减去2019年度已分配现金股利94,428,399.52元,2020年末未分配利润为1,042,705,828.95元。

  公司拟以截至2020年12月31日的总股本507,259,997股为基数,向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金股利121,742,399.28元(含税)。

  股利派发后,公司剩余未分配利润920,963,429.67元结转下一年度。

  六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

  七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”相关内容。

  2.2020年10月27日,公司收到国泰君安证券股份有限公司《关于变更金徽酒股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,国泰君安证券股份有限公司指派的保荐代表人由高鹏先生、韩志达先生变更为高鹏先生、董帅先生,详见公司于2020年10月28日发布的《金徽酒股份有限公司关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告》(公告编号:临2020-073)。

  2016年3月10日,公司在上海证券交易所上市,证券简称“金徽酒”,证券代码“603919”。

  公司主营业务为白酒生产及销售,经营范围为:白酒、水、饮料及其副产品生产、销售;包装装潢材料设计、开发、生产、销售(许可项目凭有效证件经营)。

  公司坐落于甘肃省陇南市徽县伏家镇,地处秦岭南麓,长江流域上游,毗邻世界自然遗产九寨沟,生态环境得天独厚,酿酒历史和白酒文化悠久。

  公司着力建设“生态金徽”“文化金徽”“智慧金徽”,依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、传统工序与独特技术相结合的先进工艺等优势不断提升产品品质。

  公司代表产品有“金徽二十八年、金徽十八年、世纪金徽星级、柔和金徽、金徽正能量”等,营销网络已辐射甘肃、陕西、宁夏、新疆、西藏、内蒙、青海等西北市场,为西北地区强势白酒品牌。

  本公司主要产品情况如下图所示:(二)公司的经营模式公司的经营模式为“科技研发——原料采购——成品酒生产——产品销售”。

  1.科技研发公司拥有1名国家级评酒大师、7名国家级白酒评委领衔的酒体研发团队,下设研发中心和酒体中心,设立了多个酒体设计室,坚持以客户需求为导向,通过充分的市场调研、内部测试和消费者反馈提出新产品研发方案,负责新产品酒体开发设计,确定产品配方及技术标准。

  此外公司拥有先进的技术检测中心,从原材料采购、成品酒包装到酒体认证提供全方位检测。

  2.原料采购公司生产所需的原辅材料,包括粮食、稻壳、包装材料、其他原辅材料及机器设备配件等均需通过市场采购。

  制定了《供应商管理办法》,通过询价、比价及招标洽谈等方式确定供应商及采购价格,按照《供应商考核奖励管理办法》《供方业绩评价表》对供应商实施考核管理,建立奖励与淘汰机制,保证供应商的产品质量、价格和服务。

  3.成品酒生产公司成品酒生产流程包括制曲、酿造、老熟、酒体研发和成品酒包装等环节。

  根据公司发展战略和市场需求,制定年度制曲、酿酒生产计划,由制曲车间、酿酒车间组织实施;原酒经过分级后分别在陶坛、不锈钢酒罐和槐木酒海储存,陈酿老熟后用于成品酒研发;公司根据销售规划和市场订单确定成品酒生产计划,由包装中心负责实施。

  4.产品销售公司销售模式主要有经销商和直销(含团购)模式,以经销商为主。

  经销商模式下,销售公司下属各区域网点在相关销售区域按照资金实力、仓储条件、配送能力、市场信誉度、渠道开发能力、产品推广能力及双方经营理念、战略目标的契合度等要素择优选择经销商,并与其签署经销协议,由其在一定区域内负责公司特定产品的推广、仓储、配送和销售,并向终端门店提供配套服务,配合公司落实相关营销政策;在直销(团购)模式下,公司设有电商部、直销推广部,各自负责线上销售和商超、酒店及私人订制等产品,以满足个性化需求和服务部分线下无销售网点地区消费者。

  (三)行业情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“(四)行业经营性信息分析”相关内容。

  二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用 1.生态环境优势优质白酒的酿造对地理环境、水系资源、微生物菌种、节令周期等生态环境具有很强的依赖性,生态资源是孕育优质白酒的摇篮。

  公司位于我国南北分界线、甘陕川交界秦巴山地中被誉为“陇上江南”的徽成盆地,处于长江上游区域。

  该地区属亚热带向北暖温带过渡性季风气候,气候温和湿润、雨量充沛、冬无严寒、夏无酷暑、四季分明。

  徽县位于长江流域嘉陵江水系,境内分布大小河流600多条,水域资源十分丰富,地下水水质优良,水体透明微甜,呈弱碱性,属于优质的酿酒用水。

  金徽酒原产地空气湿润清新、水源清洁、植被茂密,形成本地特色适宜酿酒的微生物菌系,优越的自然环境为优质基酒和调味酒的酿造提供优越的酿造环境。

  中国长江水系(嘉陵江水系)名酒长廊2.历史文化优势徽县因其独特、良好的地理、气候及水域环境,农业种植发达,粮食资源丰富,较早开始发展酿酒业,逐步形成别具特色的烧酒文化,成为“陇酒”最早的起源地。

  根据相关考古论证及史书记载,徽县酿酒的历史可追溯至西汉以前,距今约两千余年。

  同时,由于徽县地处甘陕川交界要地,自古即为入蜀必经之路,驿站客栈集聚,使当地大小酿酒作坊渐渐增多,形成具有一定规模和知名度的酿酒产业。

  据徽县《县志》记载,1134年,南宋抗金名将吴玠在徽县仙人关与金兵大战取胜后,众将士以头盔为盏,畅饮抒怀,得名“金盔酒”,吴玠以“何不称之金徽酒,徽者,美也”,改名为“金徽酒”。

  至明清时期,徽县已出现“永盛源”“宽裕成”“缙绅坊”“恭信福”等规模较大、较为知名的白酒(烧酒)作坊。

  1951年,在“永盛源”等白酒(烧酒)作坊的基础上组建“甘肃省徽县酒厂”,1977年开发出闻名遐迩的“陇南春”牌白酒,企业更名为甘肃陇南春酒厂,即金徽酒前身。

  徽县悠久的酿酒历史与丰厚的白酒文化积淀,使“金徽”和“陇南春”牌白酒在西北地区获得了较高的认同和赞誉。

  3.产品品质优势公司依靠天然生态环境,采用地下自然深循环山泉水、泥池古窖和国槐酒海柜藏等原生态酿造条件,在继承传统固态酿酒工艺基础上,通过低温入窖、低温发酵、缓火蒸馏、低温馏酒、国槐陈酿等工艺,从原料入厂到成品酒出厂全生产环节严格执行质量管理体系和HACCP体系,严格保证产品质量。

  秦岭是中国地理的南北分界线,也是南北文化的融合点,独特的地理位置和酿造工艺使金徽酒既具南方酒的丰满醇厚又有北方酒的芬芳净爽,形成了金徽酒浓香之淡雅型的独特风格,不仅继承发扬金徽酒传统特点,而且适应当代新兴消费群体需要。

  4.品牌与市场优势1960年,凭借悠久的历史、良好的品质和较高的声誉,“金徽酒”成为全国首批登记注册的白酒商标之一。

  公司传承“金徽酒”特有浓香型淡雅风格,形成金徽酒产品“只有窖香没有泥味”的独特品格,通过工艺提升、产品设计和营销拓展等,在西北市场形成较高知名度和较强竞争力。

  公司销售网络已覆盖甘肃、环甘肃西北市场,并积极拓展江浙沪等华东市场,正逐步打造全国化品牌。

  因槐木耐烟排毒能力强且含有益物质芦丁,对酒质能起到较好保护作用,因此明清时期烧酒作坊开始大规模使用以槐木作为材质的酒海,称为“国槐酒海”。

  国槐酒海内壁以麻纸、鸡蛋清、动物血等裱糊,干燥后用作贮酒容器,贮酒时间越长酒质醇香风味越独特。

  目前,公司共拥有50余具明清时期以来遗留下来保存完好的国槐酒海,为国内藏有并使用国槐酒海数量最多的白酒生产企业。

  公司建成独立存放国槐酒海的养酒馆,通过“以柜储酒,以酒养柜”的方式,专门用于贮存优质基酒,以提升公司高档产品的品质。

  6.百年窖泥优势窖池是浓香型白酒特有的传统发酵容器,窖池中自然老熟的窖泥富集了空气、环境、原料、工具中的微生物。

  窖泥持续发酵时间越长,其富含的微生物、香味物质种类越多,越能决定基酒的品质,故俗语称“千年老窖万年糟,酒好全凭窖池老”。

  公司承继原“永盛源”“宽裕成”等烧酒作坊遗留的老窖池及窖泥,并通过窖池建筑技术、护(养)窖方式及起糟工艺的改进,促进老窖泥与酒糟紧密结合,使公司产品具有的“窖香富郁”特点更加突出。

  7.技术与设备优势为严控产品质量,保证食品安全,公司先后引进国内外领先的生产技术和检测设备。

  公司目前掌握“控温陈酿技术”,可使陶坛库温度保持适中、稳定,加速原酒陈酿老熟。

  公司检测中心拥有国内外先进检测设备,根据公司生产经营特点及“金徽酒”的特性,制定、形成了完善的产品检测流程和检测工艺。

  公司独创“固态酿酒物联网监测系统”,为国内第一家研究并应用该监测系统的白酒生产企业。

  该监测系统实施后,全面、精准反映了窖池温度变化情况,为统计分析原酒酿造工艺参数、入窖投料科学化及提升优质原酒产出等奠定了基础。

  另外,公司引入国内先进灌装与封装技术,保证成品酒在传送、灌装及包装环节密闭清洁,防尘无污染。

  8.人才与研发优势公司拥有中国评酒大师1名、国家级白酒评委7名、省级白酒评委28名、白酒酿造技师500多名,拥有技术人员数量在甘肃白酒生产企业中居于首位。

  公司实施了经营团队持股方案,形成有效的长期激励机制,经营团队凝聚力较强,确保公司在技术和管理上的优势地位。

  公司管理层长期任职于公司,具有丰富的白酒行业生产、销售管理经验;公司技术人员具有多年白酒研发和生产实践,掌握并熟悉“金徽酒”独特的酿造工艺、酒体风格、感官口味等。

  公司建立了较为完善的研发体系,在引入先进设备的基础上,重点关注产品品质与食品安全控制水平的提升;同时,根据市场需求与消费者偏好,公司围绕“浓香型”的酒体风格进行了系统分析和研究。

  良好的人才储备和系统的研发机制使公司在保证产品品质的同时,具备了独立、持续、有效的创新能力。

  第四节经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析2020年,面对严峻复杂的国际经济形势和新冠疫情的严重冲击,公司坚持“以客户为中心,以奋进者为本”的总体思路,准确研判行业形势,精心谋划布局,在做好疫情防控和复工复产的同时,持续深化“二次创业”改革、完善运行机制,全力冲刺“五年规划”目标,保持生产经营稳健增长,较好完成全年经营任务。

  报告期内,公司主要开展以下几方面工作:市场营销方面:坚持以客户为中心,全面深化改革,强化正激励绩效导向。

  一是坚定不移推进聚焦资源、精准营销、深度掌控的营销策略,以信息化、数字化优化渠道和终端管控,万商联盟体系进一步强化;二是重组营销机构,全员竞聘上岗,以正激励绩效导向和灵活授权激发营销活力,向“深度分销+大客户运营”双轮驱动转型发展;三是老产品提质涨价、推出新产品,保持产品持续竞争力,百元以上产品销售额较上年增长29.08%,销售额占比提升至50.86%,较上年提高9.32个百分点。

  一是完成陇南春车间技术升级改造,夯实原酒生产能力,提升和丰富金徽原酒品质;二是充分发挥外部专家和内部国家级评委技术指导作用,强化酿酒技术攻关,超额完成原酒产量任务,优级酒产量同比增长127%;三是加强技术人才培养,选拔制曲、酿酒、检测、包装、质控等员工外出培训,聘任技师队伍,打造高水平的生产技术团队;四是进一步深化以班组为单位的内部市场化改革,充分授权,建立了以品质为导向,多劳多得、精益求精的绩效评价体系。

  一是以产品为载体,多个酒体设计室内部竞合,通过市场调研和消费者反馈,持续改进产品品质,打造物超所值的品牌体验;二是举办高端品鉴会、民间品酒师等互动活动,以消费者为核心进行价值传播;三是发挥新媒体作用,直播带货、抖音厨艺大赛、线上约酒等活动,线上线下同频共振,吸引新生消费力量;四是积极参与抗击疫情、公益助学、精准扶贫、洪涝灾害救助等社会公益活动,发扬正能量精神。

  一是进行组织架构调整及薪酬考核体系改革,精简流程,提高效能,实行积分调薪、正向激励,提升全员干事创业积极性;二是以奋进者为本,优化绩效管理体系,制定以奋进者为本、打破平衡、拉开差距的绩效分配方案;三是实施“53211”人才计划,重点引进优秀技术、营销、管理人才,加强人才储备和培养;四是坚持“人人有机会,人人有舞台”的人才理念,进一步夯实岗位公开竞聘机制,选贤用能,给想干事、能干事、干成事的员工提供发挥才智的舞台,通过人的发展促进企业健康发展;五是完成企业文化升级,建立共创共享机制,提升企业软实力,助力二次创业。

  信息化建设方面:加快信息化建设,制定信息化五年发展规划,以信息化手段提升公司管理水平。

  一是与华为公司深度合作,开展金徽酒信息化咨询规划项目,编制了《金徽酒信息化五年发展规划》,为公司未来五年信息化发展提供战略蓝图;二是进一步强化积分宝、销管宝和积分商城管理服务作用,利用大数据对渠道、门店、核心消费者精准画像,支撑销售策略制定、指导销售活动;三是深入推进信息化系统集成和协同创新工作,积极开展信息化营销和数字化办公项目,用数字化手段提升管理效率,节约管理资源。

  社会责任及疫情防控方面:敢于担当,主动作为,全力投入疫情防控和社会救助,助力抗击疫情和经济发展。

  一是持续进行西北贫困大学生精准扶贫公益助学活动,报告期内公司捐赠728万元资助西北地区2,908名贫困大学生完成学业;二是联合上海复星公益基金会向陇南灾区捐款500万元,支持当地特大暴洪灾后恢复重建,与灾区群众众志成城,共克时艰;三是全力以赴做好疫情防控工作,科学防控、精准施策,及时为当地防疫站、客户及员工提供防疫物资,积极带动上下游产业复工复产,同时捐款300万元用于省市县抗击新冠肺炎疫情,以实际行动传递金徽酒正能量。

  二、报告期内主要经营情况报告期内,公司积极应对新冠疫情冲击和行业挤压式增长的压力,各项主要经营指标保持稳健增长态势。

  2020年,公司实现营业收入173,067.13万元,同比增长5.89%;实现归属于上市公司股东的净利润33,131.73万元,同比增长22.44%。

  主要原因一是产品结构不断优化,百元以上金徽二十八年、金徽十八年、柔和金徽等高档产品销售收入较上年增长29.08%,占比提升至50.86%,较上年同期增长9.32个百分点;二是品牌影响力进一步增强,甘肃西部、包括省外市场在内的其他地区等市场销售增速超过30.00%;三是公司优化内部管理,降本增效,2020年优级酒产量超计划34.56个百分点,同比增长127%。

  注3:投资活动产生的现金流量净额变动的原因主要是本期收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加所致。

  注4:筹资活动产生的现金流量净额变动的原因主要是上年同期非公开发行股票收到募集资金所致。

  2.收入和成本分析√适用□不适用 报告期内,公司营业收入稳步增长,百元以上高档产品销售收入较上年同期增长29.08%,产品结构进一步优化调整,有效控制原材料采购成本,毛利率提升至62.89%,较上年同期增加2.10个百分点,净利润增幅大于营业收入增幅。

  2.分产品情况:公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等,将产品分为低、中、高三档,其中:低档产品指对外售价30元/500ml以下的产品,主要代表有世纪金徽二星、金徽陈酿等;中档产品指对外售价30元至100元/500ml的产品,主要代表有世纪金徽三星、世纪金徽四星等;高档产品指对外售价在100元/500ml以上的产品,主要代表有金徽十八年、世纪金徽五星、柔和金徽系列、金徽正能量系列等。

  3.分地区情况:甘肃东南部包括陇南市、天水市等;兰州及周边地区包括兰州市及周边市、县;甘肃中部包括定西市等;甘肃西部包括河西地区;其他地区指除上述市场以外的其他销售区域。

  前五名供应商采购额40,046.14万元,占年度采购总额39.78%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

  注2:取得投资收益收到的现金变动的主要原因是本期办理定期存款收到的利息较上年同期增加所致。

  注3:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动的主要原因是本期处置固定资产较上年同期增加所致。

  注4:收到其他与投资活动有关的现金变动的主要原因是本期收回定期存款较上年同期增加所致。

  注6:支付其他与投资活动有关的现金变动的主要原因是主要是本期办理定期存款支出的现金较上年同期增加所致。

  注7:投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加所致。

  注8:吸收投资收到的现金变动的主要原因是上年同期非公开发行股票收到募集资金所致。

  注9:取得借款收到的现金变动的主要原因是本期银行借款较上年同期增加所致。

  注10:支付其他与筹资活动有关的现金变动的主要原因是上年同期非公开发行股票支付发行费用,本期未发生所致。

  注11:筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是主要是上年同期非公开发行股票收到募集资金所致。

  注3:应收款项融资变动的主要原因是上年期末贴现方式灵活、准备随时贴现的银行承兑票据在本期贴现所致。

  注5:存货变动的主要原因是公司为了提升成品酒品质,加大原酒贮存量,延长原酒贮存周期,本期末半成品(原酒)库存较上年同期增加所致。

  注8:长期待摊费用变动的主要原因是本期省内销售公司营销及办公用房装饰装修完工,使长期待摊费用增加所致。

  注9:递延所得税资产变动的主要原因是本期末可抵扣暂时性差异较上年同期增加所致。

  注10:其他非流动资产变动的主要原因是本期预付设备款较上年同期减少所致。

  注12:预收账款变动的主要原因是执行新收入准则,本期将“预收款项”调整至“合同负债”及“其他流动负债”所致。

  注13:合同负债变动的主要原因是执行新收入准则,本期将“预收款项”调整至“合同负债”所致。

  注14:应交税费变动的主要原因是本期末应交企业所得税、增值税、消费税较上年期末增加所致。

  注15:一年内到期的非流动负债变动的主要原因是本期归还一年内到期的长期借款所致。

  注16:其他流动负债变动的主要原因是执行新收入准则,本期将“预收款项”调整至“其他流动负债”所致。

  注17:长期应付职工薪酬变动的主要原因是根据公司《公司高级管理人员薪酬管理制度》《业绩目标及奖惩方案之协议》,计提高级管理人员2020年激励薪酬的50%计入长期应付职工薪酬所致。

  注18:递延收益变动的主要原因是本期收到的与资产相关的政府补助余额较上年期末增加所致。

  注19:递延所得税负债变动的主要原因是本期价值在500万元以下的设备一次性税前扣除影响的应纳税暂时性差异较上年期末增加所致。

  2.截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用 单位:元项目期末账面价值受限原因货币资金32,326,230.09 定期存款及利息、长期未使用资金、其他利息、应收保单保证金、保证金利息固定资产157,023,242.08抵押借款无形资产27,255,339.40抵押借款合计216,604,811.57 3.其他说明□适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析√适用 □不适用 详见以下“酒制造行业经营性信息分析”相关内容。

  酒制造行业经营性信息分析1行业基本情况√适用 □不适用 白酒(LiquorandSpirits)又名烧酒,是中国特有的一种蒸馏酒。

  根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”(C15)。

  白酒行业进入存量发展时代,格局分化明显,具有产品、品牌、渠道优势的企业在竞争中取得较好发展;在产业结构调整、消费升级的大趋势下,行业并购整合加快。

  未来,具有优质白酒产能和及时进行营销转型发展的企业,将在“十四五”新的白酒格局中获得发展机会。

  (注:数据来源于国家统计局、中国酿酒工业协会) 2产能状况现有产能√适用 □不适用 单位:千升主要工厂名称设计产能实际产能包装车间30,000.0014,499.44 在建产能□适用√不适用 产能计算标准□适用 √不适用 3产品期末库存量√适用 □不适用 单位:千升成品酒半成品酒(含基础酒) 2,340.7236,975.43 存货减值风险提示□适用√不适用 4产品情况√适用 □不适用 单位:万元币种:人民币产品档次产量(千升)同比(%)销量(千升)同比(%)产销率(%)销售收入同比(%)主要代表品牌高档4,677.9030.014,307.2226.6492.0886,743.9129.08 金徽二十八年、金徽十八年、柔和金徽、金徽正能量中档8,451.96 -19.509,726.78 -11.20115.0880,904.97 -10.48世纪金徽三星、四星低档1,369.58 -22.111,179.95 -41.0686.152,890.25 -31.30世纪金徽二星产品档次划分标准√适用 □不适用 产品档次划分标准:公司根据销售区域白酒市场结构、消费者购买能力情况等,将产品分为低、中、高三档,其中:低档产品指对外售价30元/500ml以下的产品,主要代表有世纪金徽二星、金徽陈酿等;中档产品指对外售价30元至100元/500ml的产品,主要代表有世纪金徽三星、世纪金徽四星等;高档产品指对外售价在100元/500ml以上的产品,主要代表有金徽二十八年、金徽十八年、柔和金徽、金徽正能量系列等。

  产品结构变化情况及经营策略√适用 □不适用 报告期内,公司结合消费升级发展趋势,坚定不移推进聚焦资源、精准营销、深度掌控的营销策略,加大金徽二十八年、金徽十八年、柔和金徽和金徽正能量系列产品的销售,百元以上高档产品实现销售收入86,743.91万元,较上年同期增长29.08%,占比提升至50.86%,产品结构持续优化。

  2021年,公司将进行“深度分销+大客户运营”双轮驱动营销模式转型发展,以金徽二十八年等高端产品为主导,打造高端白酒品牌,持续优化产品结构。

  5原料采购情况(1).采购模式√适用 □不适用 公司生产所需的原辅材料,包括粮食、稻壳、包装材料、其他原辅材料及机器设备配件等均需通过市场采购。

  制定了《供应商管理办法》,通过询价、比价及招标洽谈等方式确定供应商及采购价格,按照《供应商考核奖励管理办法》《供方业绩评价表》对供应商实施考核管理,建立奖励与淘汰机制,保证供应商的产品质量、价格和服务。

  (2).采购金额√适用 □不适用 单位:万元币种:人民币原料类别当期采购金额上期采购金额占当期总采购额的比重(%) 酿酒原材料47,801.8333,264.6055.94 包装材料35,962.6731,675.7142.09 能源1,682.641,821.041.97 6销售情况(1).销售模式√适用 □不适用 公司销售模式主要有经销商和直销(含团购)模式,以经销商为主。

  经销商模式下,销售公司下属各区域网点在相关销售区域按照资金实力、仓储条件、配送能力、市场信誉度、渠道开发能力、产品推广能力及双方经营理念、战略目标的契合度等要素择优选择经销商,并与其签署经销协议,由其在一定区域内负责公司特定产品的推广、仓储、配送和销售,并向终端门店提供配套服务,配合公司落实相关营销政策;在直销(团购)模式下,公司设有电商部、直销推广部,各自负责线上销售和商超、酒店及私人订制等产品,以满足个性化需求和服务部分线下无销售网点地区消费者。

  (4).经销商情况√适用 □不适用 单位:个区域名称报告期末经销商数量报告期内增加数量报告期内减少数量甘肃东南部881415 兰州及周边地区96159 甘肃中部301112 甘肃西部5287 区域名称报告期末经销商数量报告期内增加数量报告期内减少数量其他地区1965825 合计46210668 情况说明□适用√不适用 经销商管理情况√适用 □不适用 公司建立了较为完善的经销商管理制度和体系,制定了销售目标管理、经销商库存管理、销售价格管理、渠道管理、培训管理和考核管理等相关制度,结合现场定期核查、不定期抽查和信息化手段,对经销商进行考核、培训和管理,提高经销商经营能力。

  (5).线上销售情况□适用 √不适用 未来线上经营战略√适用 □不适用 公司电商部全面负责电商平台的运营管理。

  目前已搭建了金徽酒官方积分商城,在天猫商城、京东商城、酒仙网、拼多多、1688分别开通“金徽酒旗舰店”,主要进行品牌推广、产品形象展示以及为线下销售区域以外的消费者提供产品销售、配送服务。

  公司在电商平台通过策划互动活动、拓展运营方式、探索新零售模式、加强人才培养和投入等方式,充分发挥电商的灵活优势,持续推进线上业务开发,促进线上线下渠道融合,形成优势互补,为消费者提供良好的产品体验与优质高效的服务。

  徽县销售公司,注册资本5,000.00万元,主营业务:白酒、水、饮料的批发销售;白酒包装材料、辅助材料的购销。

  兰州销售公司,注册资本1,000.00万元,主营业务:预包装食品兼散装食品、白酒、啤酒、果露酒、日用百货、文化用品、服装鞋帽、针纺织品、电子产品、通信设备(以上不含卫星地面接收设施)、工艺品、家具、玩具、珠宝首饰、化妆品、花卉、苗木(不含种苗木)的批发零售;汽车销售;礼仪庆典服务、展览展示服务;电脑图文设计制作。

  (八)公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势√适用 □不适用 详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“(四)行业经营性信息分析”部分相关内容。

  (二)公司发展战略√适用 □不适用 金徽酒作为西北地区具有较高知名度和影响力的白酒生产企业,着力建设“生态金徽”“文化金徽”“智慧金徽”,依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、古传秘方、深厚文化积淀与独特技术相结合的先进工艺等优势不断开拓市场,销售网络已辐射甘肃及环甘肃的西北等市场,正逐步加快江浙沪等华东市场拓展。

  公司已完成以生态酿造为主的基础设施建设、以提升自主研发能力为主的专业技术团队建设、以倡导健康消费激发正能量为核心的品牌价值建设,为实现“建成中国大型生态酿酒基地,打造中国知名白酒品牌,跻身中国白酒十强”的战略目标而奋斗。

  (三)经营计划√适用 □不适用 面对当前白酒行业发展形势和市场竞争环境,结合公司长远发展规划,2021年公司将围绕“组织转型发展、市场重点突破、品牌双轮驱动、生产提质增效、机制创新升级”的基本思路做好各项工作。

  2021年公司计划实现营业收入21.00亿元,比上年增长21.34%;预计实现净利润3.80亿元,比上年增长14.69%。

  重点将做好以下几方面工作:市场营销方面:C端置顶,积极推进大客户运营,坚持“聚焦资源,精准营销,深度掌控”的基本思路。

  一是营销模式由“深度分销”向“深度分销+大客户运营”双轮驱动转变,成立大客户部,整合公司资源为销售赋能,集中精力做大客户运营;二是优化营销授权体系,逐步建立以大区为单位的经营主体,授予其充分的营销策略制定权、营销费用支配权、营销人员管理权和绩效奖励分配权,提升营销战斗力;三是配套升级营销考核体系,坚持正激励导向,以增量分级计提奖金,多劳多得,市场扩展、终端动销与员工收入强关联,增加员工的获得感和幸福感。

  品牌建设方面:深入宣传“金徽酒正能量”的精神诉求和“只有窖香没有泥味”的独特品格,不断发扬陇酒文化,生动诠释正能量内涵。

  一是匹配优质媒体资源,提升年份系列产品影响力,巩固金徽酒的品牌地位,打造高端白酒引领者;二是分产品设定主题推广活动,积极开展事件营销,增加金徽酒在主流消费群体的曝光度;三是以消费者为中心,开展民间品酒师、鉴赏会、金徽浪漫樱花节等活动,提高消费者认知度;四是以品质为载体、以新媒体为手段,进行KOL传播,培育新生代消费力量;五是持续开展公益助学、美丽乡村建设等活动,积极履行社会责任,传递金徽正能量。

  生产管理方面:坚持量质并举、放权搞活,打造具有竞争力的金徽生产技术团队。

  一是生产车间以班组为单位,以科研课题模式开展攻关实验,通过技术调整提升产品品质;二是产品战略委员会紧跟消费潮流指导产品升级和新品开发工作,给消费者物超所值的消费体验;三是激活陇南春品牌,唤醒忠实消费群体的情感记忆,积极布局高端、次高端领域,进一步优化产品结构;四是高度重视食品安全管理和质量控制,生产好喝且可以满足不同消费群体的产品,提升产品力和美誉度。

  一是坚持以服务促管理,突出主动服务职能,全方位赋能生产、营销工作;二是完善正激励导向机制,设置以奋进者为本的绩效分配方案,给予二级部门充分的绩效管理自主权,优化二次绩效分配,构建一支永葆活力的金徽团队;三是深入宣贯企业文化,用文化软实力赋能业务发展,创建“共创共享”的文化氛围,提升企业竞争力;四是精简业务流程,员工竞聘、轮岗常态化,加强培训学习,点燃员工激情、重塑员工职业规划,打造复合型团队。

  以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,公司实际经营情况受多种内外部因素影响,存在不确定性,敬请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异,注意投资风险。

  (四)可能面对的风险√适用 □不适用 1.行业经营环境变化风险白酒作为饮料具有消费高频次和重复消耗的特点,但在一定程度上受到宏观经济波动影响。

  目前经济下行压力加大,白酒消费萎缩,白酒行业市场竞争继续加剧,若公司未能及时促进产品结构优化升级、有效拓展营销网络和企业品牌、持续提升公司治理水平,公司经营业绩将存在大幅下滑的风险。

  虽然公司已形成完善的研发机制,制定了有吸引力的薪酬制度和激励政策,以维持技术团队的稳定,同时逐渐实现白酒酿造、研发工作的标准化、流程化,以团队协作作为公司生产、研发的主要模式,但公司仍无法完全规避关键技术人员流失给公司持续发展带来的不利影响。

  3.市场竞争风险改革开放以来,我国经济飞速发展,人均可支配收入不断提升,居民购买力不断增强,白酒消费升级趋势明显,为白酒行业发展提供良好机遇。

  但消费者对品牌和品质的要求不断提升,白酒行业集中和分化的趋势加剧,行业整合不断加快。

  若公司未能采取有效措施,则可能面临市场份额被挤压,造成收入和利润下降的风险。

  4.环境保护风险公司所处行业为白酒行业,在生产过程中会产生一定的废水、废气、固体废弃物。

  公司已建成较为完善的环保设施、形成一套完整的环境保护制度,通过了环境保护部门的评审和验收,取得“环境保护标准化A级企业”审核认证,生产经营符合国家环境保护领域相关法律、法规。

  新《环境保护法》实施以来,国家对环境保护工作的要求逐步趋严,若未来国家进一步对现有环保法律法规进行修订或者提高现行污染物排放标准,公司将存在因增建环保设施、支付运营费用等相应增加环保支出的风险。

  5.原材料价格上涨或供应短缺风险公司白酒生产所需原料为高粱、小麦、大米、糯米、玉米等粮食,所需包装材料为包装箱盒、酒瓶、瓶盖、手提袋等,上述原材料是公司营业成本中的重要组成部分。

  粮食生产受自然气候、地理环境等因素的影响,可能出现欠收;国家可能会调整粮食生产、流通、消费政策;包装材料可能受到市场价格波动的影响。

  以上因素均可能导致粮食和包装材料价格出现较大上升,若公司未能通过优化内部管理降低包装材料成本,则原材料成本的上升将会对公司生产经营造成不利影响。

  6.食品安全风险白酒作为消费品,产品质量、卫生状况关系到消费者身体健康。

  公司多年来持续改进和提高质量控制水平,严格按照国家、行业质量标准和企业工艺标准对生产经营各环节实施控制,自公司设立至今未发生食品安全事故。

  随着国家对食品安全日益重视、消费者食品安全意识及权益保护意识的增强,若国家颁布新的食品安全相关法律、法规,新增产品安全认证范围,进一步提高白酒产品质量要求,而公司未能根据新规定、新标准快速取得相关认证,未能相应提升采购、酿造、勾调及包装等环节的质量控制措施,将对公司生产经营产生不利影响。

  7.安全生产风险公司存货中原酒、粮食、包装材料与产成品均属易燃物,若因生产过程中操作不当而引发火灾等安全生产事故,将对公司正常生产经营产生重大影响,从而产生较大的经济损失。

  公司多年来已建立了完善的安全管理体系,配备了相应的安全、消防人员和设施设备,不定期开展有针对性的安全培训工作,通过了“安全生产标准化二级企业”审核认证。

  未来随着公司生产规模的扩大,如公司不能同步提升安全管理水平,则存在发生重大安全生产事故的可能,将对公司生产经营产生不利影响。

  8.不可抗力事件风险2020年新冠疫情突如其来,各地政府相继出台并严格执行了相关疫情防控措施。

  若未来疫情持续发展,白酒消费场景将受到一定限制,且国内及全球经济具有不可预测和不确定性风险,可能会对公司的生产经营等产生一定影响。

  公司将持续关注新冠肺炎疫情的发展状况,常态化进行疫情防控工作,积极发布高端产品,加快培育具有较强粘黏性的高端客户,尽量减小疫情对公司生产经营的影响。

  (五)其他□适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用 第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用 □不适用 公司已在《公司章程》中明确规定了利润分配的原则、方式、具体条件、方案制定、审议程序、实施、分配政策变更程序、股东回报规划的制定周期和调整机制等。

  《公司章程》中具体的利润分配政策为:1.利润分配原则公司重视对投资者的合理投资回报,并保持利润分配的连续性和稳定性,同时兼顾公司的可持续发展。

  公司利润分配同股同利,股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。

  2.利润分配方式公司根据实际情况,可采取现金、股票、现金和股票相结合等利润分配方式。

  公司具备现金分红条件的,公司应当优先采用现金分红的利润分配方式,并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性,保证现金分红信息披露的真实性。

  公司采用股票股利进行利润分配的,应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

  在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下,公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红,具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

  3.利润分配的具体条件1)在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大资金支出安排,公司应当优先采取现金方式分配股利,且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的净利润的30%。

  公司董事会应根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划,对具体每个年度的分红比例提出预案。

  2)在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。

  公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

  3)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、香港六会彩结果现场直播。盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照规定程序,提出差异化的现金分红政策:①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

  上述重大资金支出事项是指以下任一情形:I.公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%;II.当年经营活动产生的现金流量净额为负;III.中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。

  根据公司2019年年度股东大会审议通过的《金徽酒股份有限公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案》,以截至2019年末公司总股本390,199,998股为基数,向利润分配和资本公积金转增股本预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.42元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计派发现金股利94,428,399.52元(含税),转增117,059,999股。

  2020年,公司拟以总股本507,259,997股为基数,向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金股利121,742,399.28元(含税)。

  (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元 币种:人民币分红年度每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 现金分红的数额(含税) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) 2020年02.400121,742,399.28331,317,332.7736.74 2019年02.42394,428,399.52270,605,164.8434.90 2018年02.40088,088,000.00258,616,295.3534.06 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况□适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用 二、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用 承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划收购报告书或权益变动报告书中所作承诺股份限售豫园股份自愿锁定[注1] 2020年7月31日至2022年1月30日是是不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺股份限售海南豫珠自愿锁定[注2] 2020年10月20日至2021年3月9日是是不适用不适用与首次公开发行相关的承诺股份限售亚特集团自愿锁定[注2] 2019年3月10日至2021年3月9日是是不适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与再融资相关的承诺股份限售正能量1号资管计划非公开发行股票锁定3年[注3] 2019年5月24日至2022年5月23日是是不适用不适用股份限售第一期员工持股计划非公开发行股票锁定3年[注3] 2019年5月24日至2022年5月23日是是不适用不适用注1:根据豫园股份出具的《金徽酒股份有限公司详式权益变动报告书》,豫园股份通过协议转让方式取得的金徽酒股份自交易过户之日起18个月内不转让。

  注2:海南豫珠、李明、亚特集团承诺:2020年9月14日,海南豫珠以要约收购方式收购公司股份40,580,800股,2020年9月30日召开公司2020年第二次临时股东大会,同意豁免亚特集团、李明先生于公司首次公开发行股票时作出的股份自愿性锁定承诺,海南豫珠受让亚特集团持有的公司股份后将继续履行剩余自愿锁定承诺期,亚特集团持有公司股份继续履行自愿性锁定承诺至承诺期结束。

  注3:正能量1号资管计划、第一期员工持股计划自本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续之日起36个月内不得转让。

  (二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到□未达到√不适用(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响□适用√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□适用√不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明□适用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明□适用 √不适用 (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用 √不适用 (三)与前任会计师事务所进行的沟通情况□适用 √不适用 (四)其他说明□适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况单位:元 币种:人民币现聘任境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬848,000.00 境内会计师事务所审计年限9 名称报酬内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙) 212,000.00 聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用□不适用 2020年4月29日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》,聘请天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

  审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况(一)导致暂停上市的原因□适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施□适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因□适用 √不适用 九、破产重整相关事项□适用√不适用 十、重大诉讼、仲裁事项□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用 报告期内,公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

  十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用√不适用 其他说明□适用 √不适用 员工持股计划情况√适用 □不适用 为充分调动公司员工的积极性和创造性,实现公司、股东和员工利益的一致,提高公司员工队伍的凝聚力和公司竞争力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,公司设立第一期员工持股计划参与认购非公开发行股票。

  2019年5月,第一期员工持股计划出资68,999,994.00元认购本次非公开发行股票4,928,571股,2020年5月,公司实施资本公积金转增股本,转增后第一期员工持股计划持有公司股份6,407,142股,占公司总股本的1.26%。

  其他激励措施□适用√不适用 十四、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项√适用□不适用 单位:元 币种:人民币关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式交易价格与市场参考价格差异较大的原因亚特集团原控股股东销售商品销售白酒产品市场价市场价11,223,452.960.6581银行转账不适用甘肃世纪金徽房地产开发有限公同受原实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价2,874,513.270.1686银行转账不适用上海老城隍庙食品(集团)有限公司同受实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价2,755,879.570.1616银行转账不适用宝鸡市鹏博房地产开发有限公司原控股股东参股公司销售商品销售白酒产品市场价市场价1,788,434.500.1049银行转账不适用甘肃懋达建设工程有限公司原实际控制人亲属控制公司销售商品销售白酒产品市场价市场价1,738,187.650.1019银行转账不适用金徽矿业股份有限公司同受原实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价1,636,679.640.0960银行转账不适用海南中改院国际酒店管理有限公司同受原实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价1,227,392.910.0720银行转账不适用海南复星商社贸易有限公司同受实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价1,142,952.210.0670银行转账不适用青海销售公司联营公司销售商品销售白酒产品市场价市场价1,034,126.370.0606银行转账不适用甘肃亚峰矿业有限公司同受原实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价721,493.810.0423银行转账不适用海南海特房地产开发有限公司同受原实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价479,000.000.0281银行转账不适用甘肃金徽新科材料有限公司同受原实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价409,192.890.0240银行转账不适用徽县亚鑫物业服务有限公司同受原实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价360,991.170.0212银行转账不适用关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式交易价格与市场参考价格差异较大的原因豫园股份控股股东销售商品销售白酒产品市场价市场价166,304.400.0098银行转账不适用兰州亚泉湾物业管理有限公司同受原实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价152,651.330.0090银行转账不适用徽县亚鑫物业服务有限公司同受原实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价116,605.300.0068银行转账不适用甘肃勘探者地质矿产有限公司原实际控制人亲属控制公司销售商品销售白酒产品市场价市场价75,238.950.0044银行转账不适用甘肃泓盛商品混凝土有限公司原实际控制人亲属控制公司销售商品销售白酒产品市场价市场价55,663.720.0033银行转账不适用上海中荷环保有限公司同受实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价38,371.680.0023银行转账不适用甘肃金徽现代农业开发有限公司同受原实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价31,259.290.0018银行转账不适用上海老饭店同受实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价15,716.810.0009银行转账不适用上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司同受实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价14,867.260.0009银行转账不适用苏州松鹤楼餐饮管理有限公司同受实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价14,442.470.0008银行转账不适用天津海鸥表业集团有限公司同受实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价13,734.510.0008银行转账不适用上海豫园南翔馒头店有限公司同受实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价13,168.140.0008银行转账不适用陕西亚泰矿山工程有限公司徽县分公司同受原实际控制人控制销售商品销售白酒产品市场价市场价10,456.650.0006银行转账不适用甘肃泓盛房地产开发有限公司原实际控制人亲属控制公司销售商品销售白酒产品市场价市场价5,161.060.0003银行转账不适用甘肃泓盛生态农林发展有限公司原实际控制人亲属控制公司销售商品销售白酒产品市场价市场价4,014.160.0002银行转账不适用关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式交易价格与市场参考价格差异较大的原因合计/ / 28,119,952.681.6498 / / 大额销货退回的详细情况不适用关联交易的说明2020年3月20日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》;2020年10月26日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于审议增加金徽酒股份有限公司2020年度日常关联交易的议案》,对日常关联交易事项进行了审议。

  (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况□适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 (四)关联债权债务往来1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 (五)其他□适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项1、托管情况□适用√不适用 2、承包情况□适用√不适用 3、租赁情况√适用□不适用 单位:元 币种:人民币出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额租赁起始日租赁终止日租赁收益确定依据租赁收益对公司影响是否关联交易关联关系甘肃世纪金徽房地产开发有限公司金徽酒甘肃省兰州市城关区雁滩路388号22,194,000.002019-04-022024-04-01按照市场价格报告期内确认租赁费用4,227,428.58元是同受原实际控制人控制宝鸡市鹏博房地产开发有限公司西安销售公司陕西省宝鸡市鹏博中心7号楼(F座) 449,438.402019-12-182020-12-17按照市场价格报告期内确认租赁费用427,228.96元是原控股股东参股公司租赁情况说明:1.2019年3月,公司与甘肃世纪金徽房地产开发有限公司签订《房屋租赁协议》,租赁甘肃世纪金徽房地产开发有限公司位于甘肃省兰州市城关区雁滩路388号金徽财富中心1-4层裙楼、主楼第4层作为兰州营销中心办公用房,租赁期5年,租赁费合计2,219.40万元。

  甘肃世纪金徽房地产开发有限公司未直接或间接持有公司股份,为公司原控股股东亚特集团控制的企业,属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第(二)款规定的关联关系,故公司租赁甘肃世纪金徽房地产开发有限公司房屋构成关联交易。

  该事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站()、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于拟与关联方签订房屋租赁协议的公告》(公告编号:临2019-013)。

  2.2019年11月21日,西安销售公司因发展宝鸡市场业务需要,与宝鸡市鹏博房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》,租赁宝鸡市鹏博房地产开发有限公司位于陕西省宝鸡市鹏博中心7号楼(F座)1号商铺作为宝鸡大区办公用房,租赁期一年,租赁费用(含物业费)共计449,438.40元。

  2017年5月,公司原控股股东亚特集团参股宝鸡市鹏博房地产开发有限公司(持股29.9999%),故西安销售公司租赁宝鸡市鹏博房地产开发有限公司商铺构成关联交易。

  (二)担保情况□适用√不适用 (三)委托他人进行现金资产管理的情况1.委托理财情况(1)委托理财总体情况□适用 √不适用 其他情况□适用 √不适用 (2)单项委托理财情况□适用 √不适用 其他情况□适用 √不适用 (3)委托理财减值准备□适用 √不适用 2.委托贷款情况(1)委托贷款总体情况□适用 √不适用 其他情况□适用 √不适用 (2)单项委托贷款情况□适用 √不适用 其他情况□适用 √不适用 (3)委托贷款减值准备□适用 √不适用 3.其他情况□适用 √不适用 (四)其他重大合同□适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明□适用√不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况(一)上市公司扶贫工作情况 √适用□不适用 1.精准扶贫规划√适用□不适用 公司积极响应《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神,坚持“酿造生态酒传递正能量”的企业使命,以造福桑梓、服务社会为己任,以产业报国为目标,积极履行上市公司责任,参与国家精准扶贫和抗击疫情工作。

  公司不仅通过发展生产带动当地就业、辐射带动其他产业发展,并且充分发挥党委、团委、工会力量,鼓励员工参与,在就业扶贫、教育扶贫、社会救助、抗击疫情等领域探索建立长效工作机制,注重扶贫扶志,推动帮扶地区自身造血能力,做到真扶贫、扶线.年度精准扶贫概要√适用□不适用 报告期内,公司深入开展就业扶贫、教育扶贫、公益事业、资助美丽乡村建设、社会救助、扶老助残及抗击疫情等精准扶贫、精准脱贫和社会帮扶工作。

  3.精准扶贫成效√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币指 标数量及开展情况一、总体情况其中:1.资金1,307.85 2.物资折款66.80 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人) 2 二、分项投入1.产业发展脱贫其中:1.1产业扶贫项目类型□农林产业扶贫 √旅游扶贫 指 标数量及开展情况□电商扶贫 □资产收益扶贫 □科技扶贫 □其他 1.2产业扶贫项目个数(个) 1 2.转移就业脱贫其中:2.1职业技能培训投入金额69.13 2.2职业技能培训人数(人/次) 4,837 4.教育脱贫其中:4.1资助贫困学生投入金额720.00 4.2资助贫困学生人数(人) 2,908 7.兜底保障其中:7.1帮助“三留守”人员投入金额10.72 7.2帮助“三留守”人员数(人) 5 9.其他项目其中:9.1项目个数(个) 3 9.2投入金额508.00 注1:产业扶贫项目为公司为国家AAAA级旅游景区,全年免费对外开放,并提供专业导游讲解,带动周边旅游景区及经济发展。

  注2:其他项目说明为2020年初我国发生新冠疫情,公司通过金徽正能量公益基金会捐赠现金300万元,用于支持防控新型冠状病毒肺炎疫情;2020年8月甘肃陇南发生特大暴洪灾害,为支援灾后重建及脱贫攻坚工作,公司联合上海复星公益基金会向陇南灾区捐款500.00万元,其中公司通过金徽正能量公益基金会捐款200.00万元;为德吉康萨社区爱心帮扶专项基金捐款8万元,用于帮助帮扶异地扶贫搬迁群众。

  4.后续精准扶贫计划√适用□不适用 未来,公司将继续以造福桑梓、服务社会为己任,以产业报国为目标,切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,让脱贫基础更加稳固、成效更可持续,发扬“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神,以更有力的举措开展乡村振兴战略。

  (二)社会责任工作情况√适用 □不适用 详见公司于本报告发布之日刊登在上海证券交易所网站()的《金徽酒股份有限公司2020年度社会责任报告》。

  (三)环境信息情况1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用□不适用 (1)排污信息√适用□不适用 主要污染物特征污染物排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度年度排放总量(吨) 核定的排放总量(吨) 超标排放情况执行的污染物排放标准废水化学需氧量处理达标后排放1公司三区东南角34.45mg/L 18.23029.000未超标《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)氨氮1.99mg/L 1.1702.700未超标废气烟尘处理达标后排放2 公司二区锅炉房烟囱排放口;公司三区锅炉房烟囱排放口二区35.9mg/m3;三区19.2 mg/m3 6.23414.490未超标《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 二氧化硫二区70mg/m3;三区40mg/m3 13.11961.600未超标氮氧化物二区190mg/m3;三区174 mg/m3 33.06365.800未超标公司的固体废弃物主要包括酒糟、窖皮、废旧包装材料及生活垃圾等,其中酒糟作为养殖饲料外售,窖皮作为农用有机肥料外售,废旧包装材料进行回收再利用,生活垃圾由当地垃圾处理厂集中处理。

  (2)防治污染设施的建设和运行情况√适用□不适用 ①废水治理设施公司建有日处理能力为2,000吨的污水处理站,设有生产废水处理系统、生活污水处理系统、工艺废水处理系统,按照“雨污分流”要求将生产废水、生活废水、工艺废水分类收集,分类进入污水处理站处理。

  高浓度生产废水经UASB+CASS+消毒工艺进行处理,生活污水经CASS+消毒工艺进行处理,工艺废水经消毒处理。

  处理后的废水达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)的要求,大部分用于厂区绿化灌溉、路面清洗、喷泉景观。

  污水处理站总排放口安装在线监测设备和陇南市环境保护局监控平台联网运行,每10分钟上传一次化学需氧量、氨氮监测数值和外排水适时流量数据。

  公司污水处理站设有总磷、总氮、PH在线监测设备,加强污水处理监测的全面性,并实行24小时轮岗工作制,确保良好的运行情况,各项指标均能够持续稳定达标排放。

  ②废气治理设施公司装有高效节能型的蒸汽锅炉、热水锅炉,建设了布袋除尘器、玻璃钢烟筒和玻璃钢脱硫塔,采用先进工艺进行除尘、脱硫和烟气处理,确保外排废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)的要求。

  公司原粮粉碎车间安装了高效除尘装置,分别采用LNGM和TBLMy系列脉冲布筒除尘设备以及TBLMB高压扁布袋脉冲除尘设备,将各类废气分类收集,分别处理后达标排放,除尘效率达到99%。

  (3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况□适用√不适用 (4)突发环境事件应急预案√适用□不适用 公司根据《国家突发环境事件应急预案》《甘肃省突发环境事件应急预案》《甘肃省企事业单位突发环境事件应急预案编制指南》《甘肃省环境保护厅关于转发企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法的通知》《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》等规定编制了《金徽酒股份有限公司突发环境事件应急预案》,并委托甘肃绿康环保技术有限公司进行修订,该预案通过了原徽县环境保护局组织的专家评审和备案登记(备案号:5)。

  报告期内,公司联合陇南市市场监督管理局组组织开展了锅炉蒸汽泄漏应急演练,通过实战演练,提高了特种环境设备设施故障时环境应急组处理突发性环境事故的应急能力;同时对公司环境事件风险评估、应急资源调查报告及《金徽酒股份有限公司突发环境事件应急预案》进行了修订,通过了陇南市生态环境局徽县分局专家组评审。

  2.2020年5月29日,公司非公开发行股票中18,107,141股限售股上市流通,上述股份解除限售后,公司尚有15,952,856股为限售状态,占公司总股本的3.14%。

  3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有) √适用 □不适用 经公司2019年年度股东大会审议通过,公司2019年权益分派方案为:本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本390,199,998股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,转增117,059,999股,本次分配后总股本为507,259,997股。

  根据上述股本变动计算得出2020年度基本每股收益为0.65元,每股净资产为5.48元。

  4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用 √不适用 (二)限售股份变动情况√适用□不适用 单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期央企产业投资基金7,142,8579,285,7142,142,8570非公开发行股票限售2020年5月29日贫困地区发展基金3,571,4284,642,8561,071,4280非公开发行股票限售2020年5月29日兴陇丝路基金3,214,2854,178,571964,2860非公开发行股票限售2020年5月29日合计13,928,57018,107,1414,178,5710 / / 2020年5月21日完成2019年度权益分配,以分配方案实施前的公司总股本390,199,998股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,转增117,059,999股,其中央企产业投资基金、贫困地区发展基金和兴陇丝路基金合计增加限售股4,178,571股。

  二、证券发行与上市情况(一)截至报告期内证券发行情况□适用√不适用 截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):□适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况√适用 □不适用 经2019年年度股东大会审议通过,公司于2020年5月20日完成2019年权益分配,以方案实施前的公司总股本390,199,998股为基数,每股派发现金红利0.242元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计派发现金红利94,428,399.52元(含税),转增117,059,999股,本次分配后公司总股本为507,259,997股。

  (三)现存的内部职工股情况□适用√不适用 三、股东和实际控制人情况(一)股东总数截止报告期末普通股股东总数(户) 86,394 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 68,187 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股前十名股东持股情况股东名称(全称)报告期内增减期末持股数量比例(%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司152,177,900152,177,90030.000无0境内非国有法人甘肃亚特投资集团有限公司-132,391,36368,820,68713.570质押23,800,000境内非国有法人海南豫珠企业管理有限公司40,580,80040,580,8008.000无0境内非国有法人陇南众惠投资管理中心(有限合伙) 6,707,06429,063,9445.730质押28,730,000其他中信兴业投资集团有限公司5,729,96525,829,8505.090未知0国有法人陇南怡铭投资管理中心(有限合伙) 3,688,89315,985,2033.150无0其他陇南乾惠投资管理中心(有限合伙) 3,688,89315,985,2033.150无0其他华龙证券-农业银行-华龙证券-金徽酒正能量1号集合资产管理计划2,202,8579,545,7141.889,545,714未知0其他中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金5,857,6088,585,3761.690未知0其他金徽酒股份有限公司-第一期员工持股计划1,478,5716,407,1421.266,407,142无0其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司152,177,900人民币普通股152,177,900 甘肃亚特投资集团有限公司68,820,687人民币普通股68,820,687 海南豫珠企业管理有限公司40,580,800人民币普通股40,580,800 陇南众惠投资管理中心(有限合伙) 29,063,944人民币普通股29,063,944 中信兴业投资集团有限公司25,829,850人民币普通股25,829,850 陇南怡铭投资管理中心(有限合伙) 15,985,203人民币普通股15,985,203 陇南乾惠投资管理中心(有限合伙) 15,985,203人民币普通股15,985,203 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金8,585,376人民币普通股8,585,376 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司5,685,714人民币普通股5,685,714 贫困地区产业发展基金有限公司2,842,856人民币普通股2,842,856 上述股东关联关系或一致行动的说明1.海南豫珠为豫园股份孙公司;2.众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周世斌和张世新均为亚特集团及其控制的除公司外其他企业的主要管理人员;3.众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周志刚同时为乾惠投资有限合伙人;4.众惠投资有限合伙人周世斌和张世新同时为怡铭投资有限合伙人;5.怡铭投资合伙人主要为亚特集团及其控制的除公司外其他企业的管理人员;6.除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

  表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用□不适用 单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1 华龙证券-农业银行-华龙证券-金徽酒正能量1号集合资产管理计划9,545,7142022年5月24日0非公开发行股票锁定3年2金徽酒股份有限公司-第一期员工持股计划6,407,1422022年5月24日0非公开发行股票锁定3年上述股东关联关系或一致行动的说明不适用(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用√不适用 四、控股股东及实际控制人情况(一)控股股东情况1法人√适用□不适用 名称上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司单位负责人或法定代表人黄震成立日期1987年11月25日主要经营业务金银饰品、铂金饰品、钻石饰品、珠宝玉器、工艺美术品、百货、五金交电、化工原料及产品(除专项规定)、金属材料、建筑装潢材料、家具的批发和零售,餐饮企业管理(不含食品生产经营),企业管理,投资与资产管理,社会经济咨询,大型活动组织服务,会展服务,房产开发、经营,自有房屋租赁,物业管理,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),食堂(不含熟食卤味),自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)、经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易,托运业务,生产金银饰品、铂金饰品、钻石饰品(限分支机构经营)。

  【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况招金矿业股份有限公司( 其他情况说明不适用名称海南豫珠企业管理有限公司单位负责人或法定代表人石琨成立日期2020年4月9日主要经营业务一般项目:企业管理;办公服务;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;日用百货销售;日用品零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

  ) 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况不适用其他情况说明海南豫珠为豫园股份孙公司,两者为一致行动人2自然人□适用√不适用 3公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用 4报告期内控股股东变更情况索引及日期√适用 □不适用 1.2020年5月、2020年7月公司原控股股东亚特集团与豫园股份分别签订了《股份转让协议》和《股份转让协议之补充协议。

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